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人气回升 北向连续4日净买入 机构大扫货

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    周二(11月19日),沪指尾盘冲破半年线,个股迎来普涨。截至收盘,上证指数收涨0.85%报2933.99点;深证成指涨1.8%报9889.75点,创业板指涨2.77%报1729.08点,刷新三个月最大涨幅;万得全A涨1.34%。两市全天成交4183亿元,较上日放量逾500亿。北向资金全天净流入25.25亿元,为连续4日净流入。

    盘面上,中小创在游戏板块的爆发下单边上行。另外,电子竞技、互联网、动漫、光模块、网红经济、IP流量变现等涨幅居前。

    两市上涨个股3384只,占比约九成;下跌个股250只,占比约10%,整体来看,市场赚钱效应较好。

    11月19日,其中网络游戏概念涨幅最为耀眼,受云游戏消息提振,板块中十多只个股联袂涨停,概念指数亦创半年来新高。

    据媒体消息,谷歌宣布云游戏服务Stadia将于11月19日正式上线。同时,该服务将在美国和加拿大等14个市场推出。

    据了解,这项服务可使玩家无需下载游戏,就可以在手机、浏览器等多个平台游玩电脑和主机游戏。另外,此前微软宣布,xCloud云游戏服务将会在2020年正式推出。

    受消息影响,11月19日,网络游戏指数涨幅为6.57%,位居概念板块涨幅之首,受网游概念拉动,电子竞技、影视等板块亦大幅上涨。

    截至11月19日收盘,网络游戏指数创半年多以来新高。与此同时,板块内游族网络、三七互娱、完美世界、顺网科技等十多只个股联袂涨停,亦十分罕见。

    不仅如此,从单日涨幅来看,6.57%的涨幅亦创出2014年以来新高,此外,单日涨幅前三均在2019年。

    云游戏基于云计算技术,将高品质游戏转移到云端服务器上运行,玩家的命令通过终端输入设备和网络传输到服务器,服务器根据指令运行游戏并把渲染出来的音频、视频以流的形式传送到终端(包括移动设备、PC、掌机、电视等)。

    在5G可提供的网络环境下,玩家不必购买昂贵的游戏设备,只需通过云游戏平台便可在PC及移动端获得4K画质、10毫秒以内延迟的高品质游戏体验。

    中金公司在研报中表示,伴随云计算的成熟,2017年起云游戏成为国内外更多厂商的布局重点。国外方面,微软在2018年收购云游戏提供商PlayFab;2018年10月,谷歌公布串流技术Project Stream并进行内测。2019年被认为是5G商用元年,这加速推进了云游戏的发展。

    微软2019年8月首次展示云游戏平台Project xCloud、10月进行公测;2019年3月正式发布了云游戏平台Google Stadia,将提供4K/60fps画质云游戏体验;艺电等游戏厂商、亚马逊等技术企业也开始通过移植游戏或搭建平台的方式展开布局。

    国内方面,腾讯于2019年相继推出云游戏平台START和GameMatrix、手机云游戏腾讯即玩和云游戏解决方案“腾讯云云游戏”,阿里则推出游戏云3.0和GameMaster致力于构建生态闭环,华为主要推出了CloudX战略和5G云游戏实验室,搭建云游戏基础设施。

    11月19日,网络游戏概念股掀涨停潮。交易所公布的盘后数据显示,网络游戏概念股获机构大举买入。

    2019年年度策略主题是“复兴新起点”,提出2019年A股将迎来3~5年牛市的起点。在宏观经济决胜、资本市场改革、企业盈利回暖的2020年,我们年度策略主题是“奋进新时代”。在经历了2019年估值快速修复后,未来2~3年A股将进入本轮中期牛市的第二阶段。

    2020年政策力图营造宏观活、改革实、产业精的大环境:1)政策重心先稳增长后调结构,二季度货币财政逆周期力度料最强,四季度看点在“十四五”规划;2)资本市场改革突进:预计创业板注册制、再融资、减持、信息披露、扩大开放、上市/退市等制度会成熟一项推出一项,上半年落地更密集;3)产业政策或聚焦工业强基;4)人口、区域政策值得关注。

    预计2020年全球货币继续趋松,年中两季的量价趋势相对更好:1)欧美日央行整体扩表,月均扩表规模1000亿美元左右,上半年节奏相对更快;2)人民币汇率整体稳定,外资增配A股的主动性提升;3)预计MLF利率在二三季度各降10bps,准备金率2019年12月与2020年4月有两次调降窗口;4)国内长端利率“V”型走势,二季度降幅明显,年中水平相对较低。

    综上所述,A股在经历了2019年的估值大修复后,在2020年将迎来2~3年的“小康牛”。“小康牛”不仅是A股一段健康、稳健、可持续的慢牛,也是中国全面实现小康社会后,新时代的“小康”牛。


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